iliad SA Émet un Emprunt Obligataire de 650 Millions d'Euros : Renforcement de sa Position sur le Marché

iliad SA, acteur majeur des télécommunications en Europe, a annoncé le 6 décembre 2023 l'émission réussie d'un emprunt obligataire de 650 millions d'euros. Cette opération, qui a suscité une demande significative de plus de 1,8 milliard d'euros de la part des investisseurs, témoigne de la solide réputation de l'entreprise sur le marché.

L'emprunt, d'une maturité légèrement supérieure à 5 ans et d'un coupon annuel de 5,375%, permettra à iliad de refinancer une partie de sa dette existante, notamment par le biais d'une offre de rachat lancée pour ses obligations arrivant à échéance en février et octobre 2024. Nicolas Jaeger, Directeur Général Délégué Finance du Groupe, a souligné que cette forte demande reflète la confiance des investisseurs dans la gestion prudente de la liquidité du Groupe et dans sa stratégie de convergence européenne.

Cette émission constitue la deuxième opération obligataire de l'année pour iliad, après un placement de 500 millions d'euros réalisé en février 2023, renforçant ainsi son statut d'émetteur clé sur le marché européen des obligations. Notée Ba2/BB/BB par les agences Moody's, S&P et Fitch, cette émission vise à améliorer le profil de liquidité du Groupe tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Le Groupe iliad, qui opère sous les marques Free en France, iliad en Italie et Play en Pologne, compte plus de 17 400 collaborateurs et a généré un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros sur les 12 derniers mois. À fin septembre 2023, iliad comptait 22,1 millions d'abonnés en France, plus de 10,6 millions en Italie et plus de 13 millions en Pologne.

En conclusion, cette émission obligataire renforce non seulement la structure financière d'iliad, mais elle témoigne également de la confiance persistante des investisseurs dans sa stratégie de croissance et d'expansion européenne.