Haffner Energy : Lancement d'une Augmentation de Capital de 7 M€ pour Accélérer sa Croissance dans les Énergies Renouvelables
Haffner Energy, entreprise française innovante dans le domaine des énergies renouvelables, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital par émission d'Actions avec Bon de Souscription d'Action (ABSA), visant à lever initialement 7 millions d'euros, avec la possibilité d'atteindre 8 millions d'euros. Cette opération, soutenue par des actionnaires historiques et de nouveaux investisseurs, est cruciale pour financer ses projets en cours et renforcer sa position sur le marché.
Le prix unitaire des ABSA a été fixé à 0,40 €, représentant une décote de 59 % par rapport au cours de clôture du 12 mars 2025, fixé à 0,98 €. Les souscripteurs auront la possibilité de convertir leurs BSA en actions nouvelles, ce qui pourrait générer une augmentation de capital potentielle supplémentaire de 7 millions d'euros.
Philippe Haffner, Co-Fondateur et Président-Directeur Général de l'entreprise, a souligné l'importance stratégique de cette levée de fonds pour soutenir l'exploitation de l'unité de production d'hydrogène « super vert » à Marolles. Ce site, pionnier dans la production continue d'hydrogène à partir de biomasse, permet de réduire significativement les coûts de production par rapport aux technologies alternatives.
La société se diversifie également vers d'autres secteurs tels que la production de syngaz et de carburants durables pour l'aviation (SAF), réduisant ainsi son exposition au marché de l'hydrogène, qui ne représente plus que 18 % de son pipeline probabilisé. Haffner Energy a déjà signé des contrats importants, notamment avec H2 bois SA pour une unité de production en Suisse, renforçant ainsi sa crédibilité sur le marché.
La période de souscription s'étendra du 19 au 28 mars 2025, avec la possibilité d'exercer les droits préférentiels de souscription (DPS) entre le 17 et le 26 mars 2025. Les engagements de souscription déjà reçus atteignent 5,4 millions d'euros, représentant 77,5 % de l'émission initiale, indiquant un intérêt fort des investisseurs.
Cette levée de fonds permettra à Haffner Energy de financer ses activités jusqu'à fin mars 2026 tout en maintenant une discipline budgétaire stricte pour maîtriser ses coûts. L'entreprise prévoit d'atteindre un EBITDA à l'équilibre d'ici mars 2026, soutenue par une stratégie de réduction des coûts et une amélioration de sa rentabilité.
En conclusion, l'augmentation de capital annoncée par Haffner Energy représente une étape clé pour renforcer sa position sur le marché des énergies renouvelables et soutenir son développement technologique. Les investisseurs intéressés peuvent participer à un webinaire prévu le 13 mars 2025 à 18h00 pour en savoir plus sur cette opération et la stratégie future de l'entreprise.