Kenerzeo SAS lance une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur Groupe Berkem : Détails et Perspectives
Kenerzeo SAS, filiale détenue à 91,45% par Kenercy, a déposé un projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) visant l'intégralité des actions de Groupe Berkem le 22 octobre 2024. Cette initiative fait suite à un transfert de contrôle ayant permis à Kenerzeo de détenir 80,55% du capital de la société cotée sur Euronext Growth Paris.
Selon le communiqué, l'offre est soumise à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le prix proposé s'élève à 3,10 euros par action, ce qui représente une prime significative de 64,5% par rapport au cours de clôture précédent l'annonce de l'offre. L'Initiateur a acquis 13.392.764 actions de Groupe Berkem, représentant 75,38% des droits de vote, via un apport en nature et une acquisition hors marché.
Le projet d'OPAS est motivé par la volonté de Kenerzeo d'acquérir l'intégralité du capital de Groupe Berkem pour renforcer sa position stratégique et soutenir son développement. L'opération est également soutenue par un investissement de Eurazeo, qui prévoit d'injecter jusqu'à 23,5 millions d'euros dans l'Initiateur pour financer cette acquisition et d'autres projets de croissance.
Le Conseil d'administration de Groupe Berkem a émis un avis favorable sur l'offre, soulignant que le prix proposé est équitable pour les actionnaires minoritaires, notamment grâce à un rapport d'expert indépendant affirmant que le prix d'offre est conforme aux attentes du marché. Le comité ad hoc de la société a également recommandé aux actionnaires de participer à l'offre.
Cette opération pourrait potentiellement aboutir à un retrait obligatoire si moins de 10% des actions ne sont pas offertes à l'Initiateur. Dans ce cas, les actions non apportées seraient transférées à Kenerzeo contre une indemnisation au prix d'offre, garantissant ainsi la liquidité pour tous les actionnaires.
Pour plus d'informations, le projet de note en réponse est accessible sur les sites de l'AMF et de Groupe Berkem, et sera mis à jour avec des détails financiers et juridiques dans les prochains jours. Les investisseurs intéressés sont encouragés à suivre ces développements pour évaluer l'impact potentiel de cette offre sur leur portefeuille.