Kenerzeo SAS lance une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur Groupe Berkem à 3,10 € par Action
Kenerzeo SAS, une société par actions simplifiée, a récemment annoncé un projet d'Offre Publique d'Achat (OPA) simplifiée visant les actions de Groupe Berkem. Cette opération est soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et se déroule au prix de 3,10 euros par action, représentant une prime significative par rapport aux cours précédents.
La durée de l'offre sera de 15 jours de négociation, dont le calendrier sera fixé par l'AMF. À la clôture de l'offre, si moins de 10% des actions restent en possession des actionnaires minoritaires, Kenerzeo envisage de demander un retrait obligatoire pour acquérir les actions non apportées à l'offre, en contrepartie d'une indemnité équivalente au prix d'offre.
Cette offre fait suite à un transfert de contrôle de 75,38% des actions de Groupe Berkem à Kenerzeo, suite à un apport en nature et une acquisition hors marché. Kenerzeo, détenue à 91,45% par Kenercy, vise à devenir la nouvelle société holding du groupe, avec des ambitions de développement stratégique sur le long terme.
Le contexte de cette OPA est marqué par une volonté d'intégration de la chimie du végétal dans les produits chimiques conventionnels, un domaine dans lequel Groupe Berkem excelle grâce à son expertise en extraction végétale. Le groupe a généré un chiffre d'affaires de 51,9 millions d'euros en 2023, avec des perspectives de croissance soutenues par des investissements dans de nouvelles capacités de production.
Les analystes notent que le prix d'offre de 3,10 euros par action représente une prime de 66,0% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des 20 derniers jours avant l'annonce de l'offre. En outre, le rapport de valorisation indique que cette offre constitue une opportunité de liquidité immédiate pour les actionnaires.
Pour plus d'informations, le projet de note d'information est disponible sur les sites de l'AMF et de Groupe Berkem, ainsi qu'auprès de Banque Delubac & Cie, l'établissement présentateur de l'offre.