Kenerzeo SAS Lance une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur Groupe Berkem à 3,10 € par Action
Kenerzeo SAS, une société par actions simplifiée, a déposé le 27 septembre 2024 un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les actions de Groupe Berkem. Cette offre, soumise à l’examen de l’Autorité des marchés financiers (AMF), propose un prix d’acquisition de 3,10 euros par action, représentant une prime significative par rapport aux cours précédents.
L’offre sera ouverte pendant 15 jours de négociation, et son calendrier sera déterminé par l’AMF. Kenerzeo, qui détient déjà 75,38% du capital de Groupe Berkem suite à un transfert de bloc de contrôle, envisage de demander un retrait obligatoire si moins de 10% des actions restent non apportées à l’offre.
Cette opération vise à offrir aux actionnaires une liquidité immédiate et s’inscrit dans une stratégie plus large de développement de la société, avec des investissements prévus pour renforcer ses activités. Le prix proposé est supérieur à la valeur centrale estimée par la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF), qui s'établit à 2,18 euros.
Les actionnaires de Groupe Berkem sont invités à apporter leurs titres dans le cadre de cette offre, qui ne pourra pas être rouverte une fois clôturée. En cas de succès, Kenerzeo prévoit de demander un retrait obligatoire pour acquérir les actions restantes, entraînant ainsi la radiation des titres de la cote Euronext Growth Paris.
Le projet d’offre et le projet de note d’information sont disponibles sur les sites internet de l’AMF et de Groupe Berkem. Les actionnaires peuvent obtenir ces documents sans frais au siège social de la société ou auprès de Banque Delubac & Cie, l’établissement présentateur de l’offre.
En somme, cette initiative de Kenerzeo représente une opportunité intéressante pour les investisseurs de réaliser une plus-value immédiate tout en participant à la consolidation d’un acteur clé du secteur. Les détails de l’offre, y compris les modalités d’apport, seront précisés dans la note d’information qui sera publiée après approbation par l’AMF.