GECI International Lève 1,7 Million d'Euros par le Biais d'Obligations avec Bons de Souscription d'Actions
GECI International, un acteur majeur dans le domaine du digital et des technologies, a annoncé le lancement d'une offre publique d'obligations simples (OS) accompagnées de bons de souscription d'actions (BSA) pour un montant brut de 1,7 million d'euros, pouvant atteindre 1,95 million d'euros en cas de demande excédentaire. La période de souscription s'étendra sur 11 jours ouvrés, du 3 au 17 février 2025 inclus.
Cette opération vise à renforcer les fonds propres de la société et à soutenir son développement stratégique, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que le Big Data, le Cloud, l'Intelligence Artificielle et les Smart Cities. Le taux d'intérêt annuel des obligations est fixé à 12%, avec une décote de 3% sur le prix de souscription des obligations.
Le PDG de GECI International, Serge Bitboul, a souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique de croissance et de pérennité pour le groupe, en réponse à l'essor de ses activités principales qui augmentent les besoins en fonds de roulement. Les engagements de souscription s'élèvent à 1,65 million d'euros, représentant ainsi 97,5% du montant initial de l'offre.
Les caractéristiques des OBSA incluent des obligations non convertibles en actions, chacune étant associée à 20 BSA, permettant aux investisseurs de souscrire à des actions GECI International à un prix d'exercice de 3,68 euros pendant une période de 12 mois après leur émission. De plus, la société a prévu des ajustements de la parité d'exercice des BSA pour maintenir leur attractivité.
Le produit de cette levée de fonds sera crucial pour prolonger l'horizon de financement de GECI International, avec des prévisions allant jusqu'à mars 2027 en cas d'exercice complet des BSA.
En conclusion, cette offre représente une opportunité significative pour les investisseurs souhaitant participer à la croissance d'un groupe positionné sur des marchés innovants et en pleine expansion. GECI International continue de démontrer son engagement envers l'innovation et la transformation numérique, consolidant ainsi sa place sur le marché Euronext Growth Paris.