Europlasma : tirage de 400 obligations convertibles pour soutenir sa croissance
Europlasma, expert français dans le traitement des déchets dangereux et la décarbonation, a annoncé le 7 octobre 2024 le tirage des deux premières tranches de son financement obligataire. Ce programme, initialement annoncé le 24 avril 2024, vise à émettre un total de 400 obligations convertibles en actions nouvelles pour un montant nominal de 2 millions d'euros, accompagné de 30 millions de bons de souscription d'actions attachés à 200 obligations de la première tranche.
Ce tirage s'inscrit dans le cadre d'un emprunt obligataire maximum de 30 millions d'euros sur une période de 36 mois, destiné à financer la forte croissance d'Europlasma. Les fonds levés seront principalement utilisés pour :
- La reprise des actifs de MG-Valdunes, le dernier fabricant français de roues et essieux pour l'industrie ferroviaire, avec des investissements pour moderniser les sites de production.
- Le développement de la filiale Les Forges de Tarbes, notamment par l'acquisition de nouveaux équipements pour augmenter la production.
- Le soutien aux activités historiques du groupe liées à l'industrie verte, incluant des solutions de décarbonation et de valorisation des déchets.
Il est important de noter que cette émission ne nécessite pas de prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. L'émission des obligations convertibles s'appuie sur la délégation de compétence accordée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2023.
Toutefois, ce type de financement comporte des risques significatifs. La conversion des obligations pourrait entraîner une dilution de la valeur des actions existantes, créant ainsi une pression baissière sur le cours de l'action d'Europlasma. Les investisseurs doivent être conscients des implications potentielles de cette dilution sur leur capital investi.
En conclusion, Europlasma continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur de la dépollution, tout en cherchant à renforcer sa structure financière pour soutenir sa croissance future. Les investisseurs potentiels sont invités à suivre de près l'évolution de cette opération et à évaluer les risques associés avant de prendre des décisions d'investissement.