Europlasma : Tirage de 400 Obligations Convertibles pour Renforcer sa Croissance
Europlasma, un acteur clé dans les secteurs de la dépollution et de la décarbonation, a annoncé le tirage de 400 obligations convertibles en actions nouvelles, représentant un montant nominal de 2 millions d'euros. Ce tirage, qui comprend la cinquième et la sixième tranche d'un emprunt obligataire totalisant 30 millions d'euros sur une période de 36 mois, a pour objectif de soutenir la forte croissance du groupe.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec Environmental Performance Financing (EPF), une entité du groupe Alpha Blue Ocean, qui a la possibilité de demander l'émission de tranches d'obligations convertibles jusqu'à un maximum de 12 millions d'euros. Le tirage récent marque le premier usage de cette faculté par EPF, portant à 11 le nombre total de tranches tirées.
Les fonds levés seront principalement alloués à plusieurs projets stratégiques, notamment :
- Le retournement de Valdunes Industries, le dernier fabricant français de roues et d'essieux pour l'industrie ferroviaire, visant à moderniser les sites de production et à diversifier son offre.
- L'augmentation de la capacité de production des Forges de Tarbes, avec l'acquisition de nouveaux équipements pour répondre à une demande croissante en 2025.
- Le développement des activités historiques d'Europlasma, notamment dans le traitement des déchets dangereux et la décarbonation.
Il est important de noter que cette émission d'obligations pourrait entraîner une dilution significative pour les actionnaires existants, en raison de l'accroissement potentiel du nombre d'actions en circulation. En effet, la conversion de ces obligations pourrait conduire à l'émission de jusqu'à 250 millions d'actions nouvelles, impactant ainsi la valeur de l'action Europlasma.
Les investisseurs doivent être conscients des risques associés, notamment la pression baissière sur le cours de l'action résultant de la cession rapide des actions nouvellement émises sur le marché. La société met également en garde contre la volatilité potentielle du titre, accentuée par la nature dilutive de cette opération.
En résumé, cette initiative de financement vise à soutenir la stratégie de croissance d'Europlasma dans des secteurs clés, tout en présentant des enjeux importants pour les investisseurs actuels et futurs. Pour plus d'informations, les actionnaires peuvent consulter le site officiel d'Europlasma ou contacter les relations investisseurs.