Energisme Lève 2,3 M€ par Émission d'Obligations Convertibles : Un Pas Vers la Rentabilité

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), acteur clé dans le domaine des plateformes de pilotage de la performance énergétique, a récemment annoncé le succès d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 2,3 millions d'euros. Cette opération a été réalisée par un placement privé auprès d'un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du marché envers l'avenir de la société.



L'opération se distingue par sa faible dilution, avec une prime de 83 % sur le prix de conversion fixé à 0,0088 € par action. Cependant, Energisme a dû ajuster son objectif d'atteindre un EBITDA positif, initialement prévu pour la fin du quatrième trimestre 2024, maintenant reporté au premier semestre 2025. Ce changement est attribué à un climat économique instable, entraînant un attentisme chez les grands comptes concernant leurs décisions d'investissement dans des solutions numériques de gestion de l'énergie comme N Gage.



Cette levée de fonds vise principalement deux objectifs stratégiques :

• Sécuriser l'atteinte d'un EBITDA positif courant S1 2025 : Malgré les premiers signes de redressement sous la direction du nouveau management, les incertitudes politiques depuis la dissolution de l'assemblée en juillet 2024 ont conduit à des retards dans les investissements des principaux acteurs économiques.


• Financer le développement de sa filiale LOAMICS : Energisme envisage d'ouvrir le capital de LOAMICS à un ou plusieurs investisseurs industriels afin de garantir un développement autonome. Une valorisation indépendante par le cabinet Mayacare renforce la confiance dans cette initiative, avec une opération prévue pour le deuxième trimestre 2025.

Les caractéristiques de l'obligation convertible incluent un montant total de 2,3 M€, un taux fixe de 10 %/an avec des intérêts payables trimestriellement, et une maturité de 3 ans jusqu'au 31 janvier 2028. Le prix de conversion de 0,0088 € représente une prime significative par rapport au cours de clôture du 27 janvier 2025, qui était de 0,0048 €.



En conclusion, cette levée de fonds constitue un élément crucial pour Energisme, lui permettant de naviguer à travers un environnement économique incertain tout en renforçant ses capacités de croissance. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site officiel à l'adresse suivante : Energisme Investisseurs.