Elis SA envisage une acquisition stratégique de Vestis : un potentiel tournant pour les investisseurs

Saint-Cloud, le 6 septembre 2024 – Elis SA, un leader dans le secteur des services circulaires, a récemment annoncé avoir initié des discussions préliminaires concernant une potentielle acquisition de Vestis. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie d'évaluation continue d'opportunités d'expansion par la société, qui se concentre sur l'optimisation de ses opérations et la création de valeur durable pour ses actionnaires.

Dans son communiqué, Elis précise qu'il n'y a aucune garantie que ces négociations aboutissent à un accord définitif. Toutefois, la direction souligne son engagement envers ses actionnaires en respectant plusieurs principes clés lors d'une éventuelle transaction, notamment :

• Discipline financière : Elis s'engage à maintenir une rigueur dans le montant payé pour l'acquisition.
• Maintien du statut investment grade : La société vise à conserver un levier d’endettement financier d’environ 2,2x l’EBITDA ajusté en Année 1 et de 2,0x en Année 2.
• Acquisition relutive : Toute opération serait conçue pour être relutive sur le BNPA dès la première année.

Elis, qui opère dans 30 pays, se positionne comme un acteur innovant grâce à son modèle de location-entretien, renforcé par des technologies de traçabilité avancées. L'entreprise répond aux besoins croissants de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans leur transition vers des pratiques plus durables.

Avec un savoir-faire opérationnel reconnu et un profil de croissance organique profitable, Elis est déterminée à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires, clients, collaborateurs et l'environnement. Les discussions autour de cette acquisition potentielle pourraient représenter un tournant stratégique pour la société, renforçant ainsi sa position sur le marché des services circulaires.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter :
Nicolas Buron, Directeur Relations Investisseurs, au +33 (0)1 75 49 98 30 ou par email à [email protected], et Charline Lefaucheux, Relations Investisseurs, au +33 (0)1 75 49 98 15 ou par email à [email protected].