APRR et Financière Eiffarie : Un Refinancement Stratégique de 2,4 Milliards d'Euros pour Renforcer leur Liquidité
Vélizy-Villacoublay, le 25 février 2025 - APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) et sa société mère, Financière Eiffarie, ont annoncé le renouvellement de leurs facilités bancaires, totalisant 2,4 milliards d'euros. Cette opération de refinancement fait suite à des lignes de crédit contractées en 2020 et a été sursouscrite de 35 % par un consortium de 17 banques, soulignant ainsi la confiance des institutions financières envers le groupe.
Les nouvelles facilités comprennent deux lignes de crédit sans covenants financiers, dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Une ligne de crédit renouvelable (RCF) d'un montant réduit à 1,5 milliard d'euros, contre 2 milliards précédemment, afin de mieux refléter l'augmentation de la trésorerie disponible. Bien que non utilisée actuellement, cette ligne garantit la liquidité d'APRR.
- Une ligne de crédit à terme de 0,9 milliard d'euros, remplaçant une ligne existante du même montant, avec un remboursement croissant prévu à partir de 2025.
Ces nouvelles facilités, d'une durée de 5 ans avec la possibilité de deux extensions annuelles, visent à prolonger l'horizon de financement d'APRR et de Financière Eiffarie, en accord avec leur politique proactive de gestion de la liquidité.
Ce refinancement intervient après l'opération de RCF d'Eiffage, conclue le 8 janvier 2025, qui a permis de lever 2 milliards d'euros. Cela témoigne d'une confiance renouvelée de la part des banques relationnelles du groupe.
Il est important de noter que le groupe bénéficie d'une structure financière robuste, tant au niveau d'Eiffage S.A. et de ses filiales, qui détiennent une notation court terme de F2 par Fitch, qu'au niveau de ses entités concessionnaires, notamment APRR, qui possède une notation long terme de A stable par Fitch et A- stable par S&P.
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