écomiam : Une augmentation de capital de 5,3 M€ pour soutenir sa croissance stratégique
écomiam, acteur majeur de la distribution spécialisée de produits surgelés en France, a récemment annoncé le succès de son augmentation de capital de 5,3 millions d'euros. Cette opération vise à financer un nouveau plan de croissance rentable à moyen terme, renforçant ainsi la position de l'entreprise sur le marché.
Le montant total de l'augmentation de capital a été obtenu grâce à une offre réservée à des investisseurs spécifiques et à une offre publique via la plateforme PrimaryBid, permettant ainsi de diversifier la base d'investisseurs. Le PDG d'écomiam, Daniel Sauvaget, a exprimé sa gratitude envers les investisseurs, notamment Odyssée Venture, qui ont joué un rôle clé dans cette opération.
Cette levée de fonds s'inscrit dans un contexte où écomiam a doublé son réseau de points de vente au cours des quatre dernières années, atteignant une taille critique. L'objectif est désormais de transformer cette expansion en rentabilité durable. Pour 2028, la société prévoit d'atteindre 100 magasins et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, avec un résultat d'exploitation estimé à 4 millions d'euros.
Les fonds levés seront principalement alloués à trois axes stratégiques :
- Optimisation du processus d'achat (40%)
- Digitalisation de l'enseigne, incluant un nouveau logiciel de gestion et la refonte du site e-commerce (40%)
- Financement de nouveaux magasins dans des zones de chalandise déjà établies (20%)
Cette augmentation de capital a également des implications sur la répartition du capital. Avant l'opération, ASG détenait 62,77% du capital, tandis qu'après, sa participation sera réduite à 39,59%. En revanche, Odyssée Venture deviendra un actionnaire significatif avec 31,09% du capital.
Les nouvelles actions, émises à un prix de 2,70 €, seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris à partir du 24 juin 2024. Cette opération, bien que bénéfique pour le développement de l'entreprise, présente également des risques, notamment liés à la volatilité du marché et à la dilution potentielle pour les actionnaires existants.
En conclusion, écomiam se positionne pour une phase de croissance stratégique, soutenue par une augmentation de capital significative. Les investisseurs sont invités à suivre de près les développements futurs, notamment le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023/24 prévu pour le 9 juillet 2024.