écomiam : Levée de fonds de 5 M€ pour soutenir une croissance durable

écomiam, acteur majeur de la distribution de produits surgelés en France, a annoncé le lancement d'une levée de fonds d'environ 5 millions d'euros pour renforcer sa stratégie de croissance rentable. Cette opération, qui a déjà sécurisé 4,5 M€ grâce à des engagements de souscription d'Odyssée Venture et de son Directeur Général Délégué, Christophe Vasseur, se décline en deux volets : une offre réservée à des investisseurs qualifiés et une offre publique accessible aux particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Le prix par action est fixé à 2,70 €, représentant une décote de 3,6% par rapport au cours moyen pondéré des cinq dernières séances. La clôture de l’offre PrimaryBid est prévue pour le 19 juin 2024, tandis que l’offre réservée se terminera le 20 juin 2024 avant l’ouverture des marchés.

Cette levée de fonds s'inscrit dans le cadre d'un plan stratégique visant à optimiser le processus d'achat, digitaliser l'enseigne et financer l'ouverture de nouveaux magasins. L'objectif est d'atteindre un réseau de 100 magasins et un chiffre d'affaires de 100 M€ d'ici 2028, avec un résultat d'exploitation estimé à 4 M€.

Daniel Sauvaget, Président Directeur Général d'écomiam, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés grâce aux actions entreprises depuis le début de l'exercice, affirmant que les bases nécessaires pour soutenir une croissance durable sont désormais établies.

La levée de fonds sera également éligible à des réductions fiscales intéressantes (IR-PME) et permettra aux titres d'être intégrés dans les PEA et PEA-PME.

Les investisseurs doivent prendre en compte les risques associés à cette opération, notamment la volatilité du marché et la dilution potentielle de leur participation. Les résultats de l'offre seront communiqués après la clôture du livre d'ordres, prévue pour le 24 juin 2024.