DRONE VOLT Renforce sa Position Financière avec une Augmentation de Capital et une Émission Obligataire
DRONE VOLT, acteur majeur dans le domaine des drones civils professionnels et de l'intelligence artificielle, a récemment annoncé deux initiatives financières stratégiques visant à renforcer ses capacités financières et atteindre un EBITDA positif d'ici 2025.
La société a prévu une émission obligataire de 2 millions d'euros ainsi qu'une augmentation de capital de 2,7 millions d'euros, ouverte à tous les investisseurs. Le prix de souscription pour cette augmentation est fixé à 0,30 € par action, représentant une décote de 33,33 % par rapport au cours de clôture du 14 janvier 2025, qui était de 0,45 €. La période de souscription s'étendra du 21 au 31 janvier 2025.
Ces opérations visent à lever un montant total de 4,7 millions d'euros et s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie plus large de réduction des coûts. En effet, DRONE VOLT a déjà annoncé un plan d'économies de 400 000 euros par an, susceptible d'atteindre 700 000 euros, sans impact négatif sur son chiffre d'affaires.
En 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires record de 32,7 millions d'euros, en hausse de 36 % par rapport à l'année précédente, avec une marge brute en progression de 10 %. Les activités de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY ont particulièrement contribué à cette performance, affichant une croissance impressionnante de 117 %.
Marc Courcelle, Directeur général de DRONE VOLT, a déclaré : « Ces levées de fonds interviennent à un moment crucial où nous devons solidifier notre assise financière pour soutenir notre croissance. » Cette ambition est d'autant plus pertinente compte tenu de la forte demande pour les drones de la société, qui a vu ses ventes augmenter de 98 %.
Concernant l'émission obligataire, celle-ci sera structurée sous forme d'obligations simples, avec un taux d'intérêt de 6% + Euribor 3 mois. En parallèle, l'augmentation de capital pourrait être portée à environ 3 millions d'euros si la clause d'extension est exercée, en fonction de la demande des investisseurs.
Les droits préférentiels de souscription (DPS) seront également disponibles pour les actionnaires actuels, leur permettant de participer activement à cette opération. Chaque actionnaire recevra un DPS pour chaque action détenue, avec un ratio de 18 actions nouvelles pour 41 DPS.
La cotation des droits préférentiels se fera sur Euronext Growth Paris, et la société a déjà sécurisé 75 % de l'augmentation de capital grâce à des engagements de souscription.
En conclusion, ces initiatives témoignent de la volonté de DRONE VOLT de renforcer sa position sur le marché tout en s'engageant vers une rentabilité accrue. Les investisseurs sont invités à suivre de près ces développements prometteurs.