Crossject réussit une augmentation de capital de 7,2 millions d'euros pour soutenir le développement de ZEPIZURE®
Crossject SA (Euronext: ALCJ), une société pharmaceutique innovante spécialisée dans les médicaments d'urgence, a annoncé le succès d'une augmentation de capital réservée à des investisseurs institutionnels, totalisant 7,2 millions d'euros. Cette opération comprend l'émission de 3.635.756 actions nouvelles à un prix de souscription de 1,6012 euros par action, représentant environ 8,8 % du capital social actuel.
En parallèle, Crossject a également émis 3.635.756 bons de souscription d'actions (BSA), permettant aux investisseurs de souscrire jusqu'à 4.544.695 actions ordinaires à un prix d'exercice de 2,25 euros par action. Cette levée de fonds vise à soutenir le développement de ZEPIZURE®, une thérapie d'urgence pour les patients épileptiques, et à répondre aux exigences réglementaires pour obtenir l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la FDA.
Le produit net de cette opération sera principalement alloué comme suit :
- 50% pour le développement de ZEPIZURE® et les coûts d'exploitation associés,
- 20% pour l'investissement dans les centres de fabrication,
- 30% pour la recherche et développement d'autres produits comme ZENEO® Hydrocortisone et ZENEO® Adrenaline.
Patrick Alexandre, président du Directoire de Crossject, a exprimé sa satisfaction quant à cette augmentation de capital, soulignant l'importance de ces fonds pour atteindre les objectifs réglementaires et le soutien d'investisseurs institutionnels américains. Il a également remercié Gemmes Venture pour son soutien continu dans cette opération.
En outre, Crossject a modifié les termes de ses obligations convertibles existantes avec Heights Capital Management, permettant l'émission d'une seconde tranche d'environ 2,5 millions d'euros sans nécessiter l'EUA de la FDA. Cette décision devrait renforcer la flexibilité financière de la société tout en prolongeant l'échéance des obligations convertibles jusqu'au 28 décembre 2027.
Avec cette levée de fonds, Crossject prévoit que son besoin en fonds de roulement sera suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à la fin du premier semestre 2025, tout en explorant d'autres options de financement pour soutenir sa croissance future. Les actions nouvelles seront cotées sur Euronext Growth, renforçant ainsi la visibilité et l'attractivité de la société sur le marché.
Pour plus d'informations sur les risques et opportunités liés à cette opération, les investisseurs sont invités à consulter le rapport annuel de Crossject et à suivre les développements futurs de la société.