Covivio Hotels : Offre Publique d'Échange et Placement de Green Bonds pour une Croissance Durable

Covivio Hotels, acteur majeur dans le secteur de l'hôtellerie, a récemment annoncé une offre publique d'échange simplifiée visant à acquérir les actions de sa filiale. Cette opération, initiée par Covivio, permet aux actionnaires de Covivio Hotels d'échanger leurs actions contre des actions Covivio, selon un ratio de 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels apportées. À ce jour, Covivio détient déjà 52,17 % du capital de Covivio Hotels, ce qui souligne l'importance stratégique de cette offre.

Le dépôt du document d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a eu lieu le 30 mai 2024, conformément aux réglementations en vigueur. Ce document, qui inclut le rapport financier annuel de l'exercice clos au 31 décembre 2023, est accessible sur les sites de l'AMF et de Covivio Hotels.

En parallèle, Covivio Hotels a réussi à placer 500 millions d'euros d'obligations vertes, ou Green Bonds, à échéance en mai 2033. Cette émission, sursouscrite près de quatre fois, témoigne de l'intérêt des investisseurs pour le secteur hôtelier et la solidité de la stratégie de Covivio. Le produit de cette émission sera utilisé pour financer des projets hôteliers éligibles selon le cadre de financement écologique de l'entreprise, consolidant ainsi son engagement envers la durabilité.

Les performances financières de Covivio Hotels restent robustes, avec une croissance des revenus hôteliers de +4,6% à fin mars 2024, soutenue par une hausse des taux d’occupation et des prix moyens en Europe, notamment en Espagne et en Italie. Les prévisions pour 2024 sont optimistes, portées par des événements majeurs comme les Jeux Olympiques et le Championnat d'Europe de football.

Enfin, lors de l'assemblée générale mixte du 15 avril 2024, plusieurs résolutions ont été approuvées, y compris l'approbation des comptes sociaux et des décisions concernant la politique de rémunération des dirigeants. Cette assemblée a également permis de renouveler des mandats au sein du conseil de surveillance, renforçant ainsi la gouvernance de l'entreprise.

En somme, ces initiatives illustrent la volonté de Covivio Hotels de se positionner en tant qu'acteur responsable et innovant dans le secteur immobilier, tout en offrant des perspectives intéressantes pour les investisseurs. La combinaison d'une offre d'échange et de l'émission de Green Bonds souligne l'engagement de la société envers la croissance durable et la création de valeur à long terme.