Covivio Hotels Lève 500 M€ avec un Green Bond : Un Succès Retentissant pour le Secteur Hôtelier
Covivio Hotels, la filiale spécialisée dans l'immobilier hôtelier de Covivio, a annoncé le 16 mai 2024 la réussite de son placement de 500 millions d'euros d'obligations vertes (Green Bonds) à échéance en mai 2033. Cette opération a suscité un vif intérêt, avec une sursouscription presque quatre fois supérieure au montant proposé, illustrant ainsi la confiance des investisseurs dans la stratégie de Covivio et la qualité de son portefeuille immobilier, dont 89% est situé dans les principales métropoles européennes.
Le produit de cette émission sera utilisé pour financer ou refinancer des projets hôteliers éligibles selon le cadre du Green Financing Framework. Le spread de l’émission par rapport au mid-swap s’établit à 148 points de base pour un coupon de 4,125%. Ce taux fixe a été optimisé pour permettre à Covivio Hotels de maintenir un taux moyen de sa dette à 2,4% à fin 2023, tout en bénéficiant d'une couverture de 89% de sa dette à cette même date.
Cette levée de fonds vient renforcer le bilan de Covivio Hotels, en allongeant la maturité de sa dette. Par ailleurs, l'agence de notation Standard & Poor's a confirmé le 19 avril 2024 sa notation de crédit sur Covivio Hotels à BBB+ avec une perspective stable, ce qui témoigne de la solidité financière de l'entreprise.
Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris, avec une documentation complète qui sera mise à disposition sur les sites de l'Autorité des Marchés Financiers et de Covivio Hotels. Le règlement et l'admission à la négociation sont prévus pour le 23 mai 2024.
En tant que Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), Covivio Hotels détient un patrimoine évalué à 6,4 milliards d'euros à fin 2023. Avec une approche axée sur la création de valeur pour ses partenaires et investisseurs, Covivio se positionne comme un acteur clé dans le secteur immobilier européen, cherchant à répondre aux enjeux d'attractivité et de performance responsable.
Avec cette émission d'obligations vertes, Covivio Hotels illustre son engagement envers le développement durable tout en renforçant sa position sur le marché hôtelier, un secteur en pleine mutation.