Covivio Annonce une Offre Publique d'Échange Simplifiée sur Covivio Hotels : Détails et Perspectives

Covivio, acteur majeur dans le secteur immobilier, a annoncé le 14 mai 2024 un projet d'offre publique d'échange simplifiée visant à acquérir les actions de sa filiale Covivio Hotels. Cette opération, soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF), propose aux actionnaires de Covivio Hotels d'échanger leurs actions contre des actions nouvelles de Covivio selon une parité d'échange de 31 actions Covivio pour 100 actions Covivio Hotels.

Actuellement, Covivio détient 52,17 % du capital de Covivio Hotels, avec un maximum de 70.841.464 actions à acquérir dans le cadre de cette offre, excluant les actions auto-détenues. Cette initiative découle d'apports en nature réalisés en avril 2024, qui ont conduit Covivio à dépasser le seuil d'acquisition de 30 % du capital, rendant l'offre obligatoire selon la réglementation en vigueur.

Cette offre vise à renforcer la présence de Covivio dans le secteur hôtelier, un domaine dans lequel Covivio Hotels excelle avec un patrimoine évalué à 5,8 milliards d'euros. L'intégration de ces actifs hôteliers permettra à Covivio d'accroître son exposition à ce marché en pleine expansion, tout en consolidant sa position de leader sur le marché européen de l'immobilier.

Le conseil de surveillance de Covivio Hotels a émis un avis favorable concernant cette offre, soulignant qu'elle représente une opportunité pour les actionnaires de bénéficier d'une liquidité accrue tout en conservant une exposition significative à la société. De plus, l'Initiateur a confirmé qu'il n'y aurait pas de changements dans la stratégie ou la politique commerciale de Covivio Hotels dans l'année suivant l'offre, garantissant ainsi la continuité des opérations et la préservation des emplois.

Les documents relatifs à cette offre, y compris le projet de note en réponse, seront disponibles sur les sites de Covivio Hotels et de l'AMF, permettant aux investisseurs de prendre des décisions éclairées. La période d'échange sera ouverte pendant 15 jours de négociation, avec des résultats annoncés dans les neuf jours suivants la clôture de l'offre.

Pour les investisseurs, cette offre représente une occasion unique d'optimiser leur portefeuille tout en participant à la dynamique de croissance de Covivio, qui continue de se positionner comme un acteur incontournable dans l'immobilier européen.