CNP Assurances réussit son émission d'obligations subordonnées Tier 2 de 500 M€
CNP Assurances SA a annoncé le 11 juillet 2024 le succès de l'émission d'une obligation subordonnée Tier 2 d'un montant de 500 millions d'euros, finalisée le 10 juillet 2024. Ces obligations, d'une maturité de 30 ans et appelables à partir de 9,5 ans, offrent un taux d'intérêt fixe de 4,875 % jusqu'au 16 juillet 2034. Cette opération contribue au capital réglementaire Tier 2, conformément à la directive Solvabilité 2.
Cette émission a suscité un vif intérêt, avec plus de 110 investisseurs participant, dont 62 % de sociétés de gestion, 24 % d'assureurs et de fonds de pension, ainsi que 9 % de banques privées. La répartition géographique des souscriptions montre une forte demande : 30 % en France, 21 % au Royaume-Uni et en Irlande, 14 % en Allemagne, Autriche et Suisse, et 12 % en Europe du Nord. Au total, l'émission a été sursouscrite plus de 4,4 fois, avec un carnet d'ordres atteignant 2,2 milliards d'euros, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de CNP Assurances.
Les titres émis sont notés BBB+ par Standard & Poor’s et A3 par Moody’s. Cette opération permettra à CNP Assurances de se préparer aux prochaines échéances obligataires. Le règlement est prévu pour le 16 juillet 2024, avec les termes finaux disponibles sur le site www.cnp.fr et sur celui de l'Autorité des marchés financiers.
Le groupe CNP Assurances, filiale de La Banque Postale, est un acteur majeur dans le secteur de l'assurance, se classant n°1 de l'assurance emprunteur immobilier et n°2 de l'assurance-vie en France. Avec un résultat net de 1 550 millions d'euros en 2023 et plus de 7000 collaborateurs, CNP Assurances est le 5e assureur en Europe et le 3e au Brésil. Ses solutions, distribuées dans 19 pays, protègent plus de 36 millions de personnes en prévoyance et protection, ainsi que 14 millions en épargne-retraite. CNP Assurances s'engage également en tant qu'assureur et investisseur responsable, avec 400 milliards d'euros investis dans divers secteurs, agissant pour une société inclusive et durable.