Believe : Upbeat BidCo Lance une Offre Publique de Retrait à 15,30 € par Action
Upbeat BidCo, l'actionnaire majoritaire de Believe, a annoncé son intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions de la société qu'il ne détient pas. Cette offre sera proposée au prix de 15,30 euros par action, ce qui représente des primes de +2,9%, +4,4%, +7,5% et +6,0% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur 30, 60, 120 et 180 jours au 14 avril 2025. Actuellement, Upbeat BidCo détient 96,65% du capital social de Believe, représentant 95,42% des droits de vote. Cette entité est contrôlée par Denis Ladegaillerie, le fondateur et PDG de Believe, ainsi que par le fonds EQT X et des fonds conseillés par TCV. Pour superviser cette opération, le Conseil d'administration de Believe a constitué un Comité ad hoc composé de trois administrateurs indépendants. Ce comité a pour mission de faciliter les travaux d'un expert indépendant, Finexsi, qui évaluera l'équité des conditions financières de l'offre et s'assurera qu'il n'existe pas d'accords susceptibles d'affecter l'égalité de traitement entre les actionnaires. Le 15 avril 2025, le Conseil d'administration a exprimé son soutien à l'initiative d'Upbeat BidCo, sous réserve de la revue des termes de l'offre suite au rapport de l'expert indépendant. L'offre sera déposée auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) aujourd'hui et devrait être ouverte au cours du deuxième trimestre 2025, sous réserve de la conformité réglementaire. Après la clôture de l'offre, Upbeat BidCo mettra en œuvre le retrait obligatoire si les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10% du capital et des droits de vote de Believe. Les actionnaires concernés recevront une indemnité égale au prix de l'offre. Il est important de noter que l'offre est destinée aux actionnaires de Believe en France et à l'international, sous réserve des droits locaux applicables. Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat formelle et est uniquement informatif. Aperçu de Believe : Believe est un acteur majeur du marché de la musique numérique, offrant des solutions digitales aux artistes et labels indépendants. Avec plus de 2 000 employés dans plus de 50 pays, Believe se distingue par son expertise digitale et son engagement envers ses clients. La société est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9).