BPCE IOM Lance une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur Banque de la Réunion à 152,30 € par Action

BPCE International & Outre-Mer (IOM) a annoncé le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions de Banque de la Réunion, au prix de 152,30 euros par action. Cette offre sera ouverte pour une durée de 15 jours de négociation et son calendrier sera déterminé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Actuellement, BPCE IOM détient 88,9% du capital de Banque de la Réunion, soit 1.503.940 actions. L'offre concerne donc les 187.821 actions restantes, représentant 11,1% du capital. Si, après l'OPAS, les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital, BPCE IOM mettra en œuvre un retrait obligatoire au même prix proposé.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où Banque de la Réunion, intégrée au Groupe BPCE depuis 2009, n'a pas distribué de dividende significatif depuis 2009, à l'exception d'un versement en 2014. L'Initiateur prévoit que l'offre apportera aux actionnaires une liquidité immédiate, avec une prime de 43,7% par rapport au dernier cours de clôture de 106 euros en octobre 2014.

Les modalités de l'offre stipulent que les actions doivent être librement négociables et exemptes de toute restriction. Les actionnaires souhaitant participer devront transmettre leur ordre à leur intermédiaire financier avant la clôture de l'offre. L'Initiateur, par le biais de Natixis, garantira la validité et l'irrévocabilité de cette offre.

Par ailleurs, l'Initiateur n'envisage pas de changements significatifs dans la gestion ou la stratégie de Banque de la Réunion post-offre, et aucune fusion n'est prévue. Le but est de simplifier la structure capitalistique de la société tout en maintenant les orientations stratégiques existantes.

Pour plus d'informations, le projet de note d'information est disponible sur les sites de l'AMF et du Groupe BPCE, et peut également être obtenu sans frais auprès de BPCE IOM et Natixis. Cette offre représente une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant liquider leurs positions à un prix supérieur au marché.