Avenir Telecom : Visa de l'AMF pour un Financement Obligataire de 7 M€

Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones sous la marque Energizer®, a reçu le visa n°19-356 de l'AMF pour son prospectus d'émission d'Obligations Convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions (OCABSA) d'un montant maximal de 7 millions d'euros. Cette décision, prise le 15 juillet 2019, s'inscrit dans le cadre d'une levée de fonds visant à renforcer la flexibilité financière du groupe et à soutenir son plan de développement.

Lors du Mobile World Congress 2019, Avenir Telecom a présenté une gamme innovante de 26 nouveaux smartphones, dont le très attendu Power Max P18K Pop, qui se distingue par sa batterie de 18 000 mAh, offrant des jours d'autonomie. Le succès rencontré lors de cet événement a conduit la société à anticiper ses prises de commandes.

Le financement obtenu grâce à cette émission obligataire permettra à Avenir Telecom de financer son fonds de roulement, d'améliorer sa trésorerie et de soutenir la fabrication de nouveaux produits. La première tranche d'OCABSA a été émise le 5 avril 2019 pour un montant de 2,35 millions d'euros, générant ainsi 2 millions d'euros de trésorerie pour le groupe.

Les neuf tranches suivantes, d'un montant de 500 000 euros chacune, ainsi qu'une dernière tranche de 150 000 euros, seront utilisées pour financer l'implantation de produits dans de nouveaux pays, garantir certains mobiles sur 36 mois, et envisager la certification auprès des opérateurs dans ces pays.

Jean-Daniel Beurnier, PDG d'Avenir Telecom, a déclaré que ce financement obligataire est crucial pour aligner les ressources financières avec le potentiel de leurs nouveaux produits, qui ont suscité un fort intérêt au Mobile World Congress.

En termes de dilution, il est important de noter que l'émission de ces OCABSA pourrait réduire la participation des actionnaires existants. Par exemple, un actionnaire détenant actuellement 1% du capital pourrait voir sa participation diminuer à 0,32% après l'émission de nouvelles actions résultant de la conversion des OCA et de l'exercice des BSA.

Enfin, l'assemblée générale mixte prévue le 5 août 2019 inclura une résolution pour réduire la valeur nominale des actions de 0,04 € à 0,01 €, afin d'apurer les pertes et éviter des obligations de paiement d'indemnités contractuelles si le cours de bourse venait à être inférieur à la valeur nominale. Cette initiative vise à stabiliser la structure financière de la société tout en préservant l'intérêt des investisseurs.