Avenir Telecom : Un Financement Obligataire pour Dynamiser sa Croissance
Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones sous la marque Energizer®, a récemment annoncé la mise en œuvre d'un financement obligataire afin d'accélérer son déploiement commercial. Le 27 août 2020, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le prospectus relatif à un contrat d'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) accompagnées de bons de souscription d'actions (BSA) avec le fonds d'investissement Negma Group Ltd.
Cette opération pourrait permettre à Avenir Telecom de lever jusqu'à 36 millions d'euros en fonds propres, hors exercice éventuel des BSA associés aux OCA. Les fonds seront levés par tranches sur une durée maximale de 36 mois, avec une première tranche comprise entre 1 million et 3,5 millions d'euros selon les conditions de marché.
Le déploiement de ce financement a été validé par les actionnaires lors de l'Assemblée générale du 10 août 2020, et s'inscrit dans le cadre d'un plan de développement stratégique visant à renforcer la position d'Avenir Telecom sur le marché international, où plus de la moitié de ses ventes sont réalisées.
Cependant, cette opération est soumise à certaines conditions, notamment la finalisation d'un regroupement d'actions prévu pour le 29 septembre 2020. Ce regroupement consiste en un échange de 80 actions anciennes pour 1 nouvelle action, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur la structure du capital de la société et entraîner une dilution pour les actionnaires existants.
Les risques liés à cette opération sont détaillés dans le prospectus, incluant la possibilité d'une dilution de la participation des actionnaires et l'impact potentiel sur le cours de l'action suite à la cession des actions nouvelles par Negma. En effet, la vente par Negma pourrait exercer une pression à la baisse sur le prix des actions d'Avenir Telecom.
Pour les investisseurs, il est crucial de prendre en compte ces facteurs de risque avant de prendre toute décision d'investissement. La société a mis à disposition le prospectus approuvé, accessible sans frais auprès d'Avenir Telecom et sur le site de l'AMF.
En conclusion, Avenir Telecom se positionne stratégiquement pour renforcer sa croissance à travers ce financement obligataire, tout en alertant ses investisseurs sur les risques potentiels associés à cette opération. Pour suivre l'évolution de la société, les investisseurs peuvent consulter les informations financières disponibles sur le site corporate d'Avenir Telecom.