Avenir Telecom : Mise en place d'un financement obligataire pour soutenir son expansion commerciale
Avenir Telecom, concepteur et distributeur de smartphones sous la marque Energizer®, a annoncé le 6 juillet 2020 la mise en place d'un financement obligataire par le biais d'une émission réservée d'Obligations Convertibles en Actions (OCA) assorties de Bons de Souscription d'Actions (BSA). Ce partenariat avec le fonds d'investissement Negma Group Ltd pourrait permettre à la société de lever jusqu'à 36 millions d'euros pour accélérer son déploiement commercial.
Le contrat, qui sera soumis à l'approbation lors de l'Assemblée Générale Mixte prévue le 17 juillet 2020, s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer les capacités financières d'Avenir Telecom afin de mieux répondre aux opportunités du marché des smartphones. Jean-Daniel Beurner, PDG de la société, a exprimé sa satisfaction quant à ce nouvel outil de financement, qui représente une ambition bien plus grande que la ligne précédente de 7 millions d'euros établie en 2019.
Cette nouvelle initiative fait suite à une période de croissance pour Avenir Telecom, qui a affiché une amélioration significative de ses résultats opérationnels. À la fin de l'exercice clos le 31 mars 2020, la trésorerie nette du groupe était de 5,7 millions d'euros, en hausse par rapport à 2,7 millions d'euros un an plus tôt. Grâce à cette expérience positive, la société a décidé de renouveler sa collaboration avec Negma Group Ltd pour poursuivre son développement.
Avenir Telecom prévoit d'utiliser ces fonds pour développer et commercialiser quatre nouveaux smartphones, cinq feature phones et vingt accessoires d'ici la fin de l'année 2020. La société vise également à saisir des opportunités d'acquisition d'actifs stratégiques dans un marché en pleine effervescence.
Le contrat de financement obligataire est structuré pour permettre à Avenir Telecom de lever des fonds en plusieurs tranches sur une période maximale de 36 mois. La première tranche pourrait représenter entre 1 et 3,5 millions d'euros, selon les conditions de marché. Des tranches additionnelles de 1 million d'euros ou 1,5 million d'euros pourraient être émises par la suite.
Ce financement est crucial pour Avenir Telecom, qui bénéficie d'une licence exclusive de la marque Energizer® jusqu'en 2026 et propose une gamme de produits compétitifs sur le marché. En se positionnant sur des produits de milieu de gamme, la société espère capter une part de marché significative tout en maintenant des marges bénéficiaires attrayantes.
En conclusion, cette levée de fonds pourrait jouer un rôle déterminant dans la stratégie de croissance d'Avenir Telecom, offrant ainsi aux investisseurs une opportunité d'observer comment la société exploite cet influx de capitaux pour dynamiser son développement commercial.