Claranova : Émission Obligataire Réussie de 20 Millions d'Euros pour Financer sa Croissance
Paris, France – 27 juin 2019 – Claranova, un acteur majeur dans le secteur de l'internet et du mobile, a annoncé la réussite de son premier placement privé obligataire de type Euro PP, levant près de 19,7 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels européens. Cette émission, composée de 19 655 obligations d'une valeur nominale de 1 000 euros chacune, est destinée à financer l'acquisition des activités Adaware, SodaPDF et Upclick, pour un montant total de 17 millions d'euros. Ce financement s'inscrit dans la continuité de la transaction réalisée en juillet 2018.
Le PDG de Claranova, Pierre Cesarini, a exprimé sa satisfaction quant à cette opération, soulignant qu'elle témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie du groupe. Il a ajouté que cet emprunt constitue un nouvel outil de financement qui soutiendra le développement et la croissance continue de Claranova. De son côté, Sébastien Martin, Directeur financier, a précisé que cette opération renforce la flexibilité financière du groupe, permettant ainsi d'allouer plus de 70 millions d'euros de trésorerie à ses trois pôles stratégiques : Internet, Mobile et Internet des Objets.
Les obligations émises ont une maturité de 5 ans et portent un taux d'intérêt annuel de 6 %, avec un remboursement in fine prévu pour le 27 juin 2024. Elles seront négociables sur Euronext Access sous le code ISIN FR0013430725.
Les acquisitions d'Adaware, SodaPDF et Upclick ont été intégrées avec succès au Pôle Internet de Claranova, générant une dynamique de croissance significative. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2018-2019, ces activités ont affiché une croissance de 23 % à taux de change constants, tandis que l'activité historique du Pôle Internet a également connu une reprise avec une progression de 13 % à taux de change constants. Le ROC normalisé du Pôle a grimpé de 6,0 % à 15,3 % sur la même période.
Pour cette opération, Claranova a collaboré avec plusieurs partenaires financiers, dont Octo Finances, Kepler Cheuvreux, CACEIS et Baker & McKenzie, assurant ainsi une exécution optimale de cette émission.
En termes de perspectives, Claranova prévoit de publier son chiffre d'affaires annuel pour l'exercice 2018-2019 le 7 août 2019, suivi de ses résultats annuels le 1er octobre 2019. Avec un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros au 1er semestre 2018-2019, dont plus de 90 % réalisé à l'international, Claranova continue de se positionner comme un acteur clé dans le domaine de l'internet et du mobile, avec des ambitions claires pour le futur.