Atari réussit son émission d'obligations convertibles de 30 millions d'euros à 6,50%
Atari, acteur emblématique du secteur des jeux vidéo, a annoncé le 1er juin 2023 le succès de son offre d'obligations convertibles en actions ordinaires, d'un montant nominal de 30 millions d'euros, avec un coupon de 6,50% et une échéance fixée au 31 juillet 2026. Cette opération a été réalisée sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, permettant ainsi une large accessibilité au public en France.
Au cours du délai de priorité accordé aux actionnaires existants, la demande a largement dépassé l'offre. En effet, les actionnaires ont exprimé un intérêt pour 205 067 730 Obligations Convertibles, soit plus de 102% du montant total proposé. Parmi eux, Irata LLC, actionnaire principal d'Atari, a souscrit à près de 97,58% des obligations, représentant environ 16,3 millions d'euros par compensation de créances et 12,9 millions d'euros en espèces.
Le prix de souscription des obligations a été fixé à 0,15 euro par titre, représentant une prime de 15% par rapport au cours de clôture de l'action Atari au 23 mai 2023, qui était de 0,1304 euro. Les intérêts seront payés semestriellement à partir du 31 janvier 2024, avec un premier versement de 0,00975 euro par obligation.
Cette opération est stratégique pour Atari, visant à renforcer sa structure financière et à soutenir ses projets futurs dans le domaine du divertissement interactif. L'admission des obligations à la négociation sur Euronext Growth est prévue pour le 5 juin 2023, marquant une étape importante dans la dynamique de financement de la société.
À la suite de cette émission, la structure actionnariale d'Atari sera significativement modifiée. En effet, après conversion des obligations, Irata LLC détiendra près de 50,24% du capital, consolidant ainsi sa position au sein de l'entreprise.
Pour les investisseurs intéressés, il est important de prendre en compte les facteurs de risque mentionnés dans le prospectus approuvé par l'AMF, notamment ceux liés à la volatilité du marché et aux performances futures d'Atari. Le prospectus, comprenant toutes les informations pertinentes, est disponible pour consultation sur le site d'Atari et celui de l'AMF.
En résumé, cette émission d'obligations convertibles représente une opportunité significative pour Atari, lui permettant de lever des fonds tout en offrant aux investisseurs une option d'investissement attrayante dans le secteur dynamique des jeux vidéo.