Atari Lancement d'Obligations Convertibles : Une Opportunité d'Investissement Stratégique
Atari, acteur emblématique du secteur des jeux vidéo, annonce le lancement d'une offre d'obligations convertibles d'un montant nominal de 30 millions d'euros, avec un coupon de 6,50% et une échéance fixée au 31 juillet 2026. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la flexibilité financière de la société et à financer son développement futur.
Les obligations convertibles seront émises sans droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, par voie d'offre publique, avec un délai de priorité de quatre jours, du 25 au 30 mai 2023. Le prix de souscription est fixé à 0,15 euro par obligation, représentant une prime de 15% par rapport au cours de l'action d'Atari le 23 mai 2023.
Irata LLC, principal actionnaire détenant 27,73% du capital, a d'ores et déjà engagé sa souscription à hauteur de 100% de l'offre. Cette souscription sera réalisée par compensation de créances, permettant ainsi de renforcer le bilan d'Atari.
Les fonds levés grâce à cette opération seront principalement utilisés pour :
- Accroître la flexibilité financière de la Société.
- Financer le développement de nouveaux jeux, avec plus de 12 titres prévus dans les 18 mois à venir.
- Saisir des opportunités d'acquisition, notamment de droits de propriété intellectuelle.
- Couvrir les besoins généraux de l'entreprise.
Situation Financière : Au 31 mars 2023, Atari prévoit un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, marquant une baisse d'environ 30% par rapport à l'année précédente. Cela souligne l'importance de cette levée de fonds pour assurer la pérennité de ses activités et soutenir sa stratégie de transformation.
En termes de dilution, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'émission verrait sa participation diminuer à 0,68% après conversion des obligations, ce qui représente une dilution significative mais nécessaire pour le financement des projets futurs.
Enfin, l'admission des obligations convertibles à la négociation sur Euronext Growth est prévue au plus tard le 5 juillet 2023, offrant aux investisseurs une nouvelle opportunité d'engagement dans une société en pleine transformation.
Cette offre représente donc une occasion stratégique pour les investisseurs souhaitant participer au redressement et à la croissance d'Atari, tout en bénéficiant d'un rendement attractif sur leur investissement.