Alpha MOS réussit son augmentation de capital de 6,3 M€ pour renforcer sa position dans le secteur FoodTech

Alpha MOS, leader mondial en solutions d’analyse sensorielle, a annoncé le succès de son augmentation de capital de 6,3 millions d'euros, réalisée par l’émission de 15 730 899 actions nouvelles au prix unitaire de 0,40 €. Cette opération, qui a permis de maintenir le droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, a attiré une demande dépassant l’offre initiale, avec 105,3 % de souscriptions enregistrées.

Les fonds levés seront exclusivement affectés à l’activité FoodTech de la société, alors que sa filiale MedTech BOYDSense est en discussions pour une levée de fonds distincte, visant à garantir son autonomie financière jusqu'à mi-2025. Les ressources obtenues permettront à Alpha MOS de :

• Assurer ses remboursements de dettes, s'élevant à 1,9 million d'euros en 2024.


• Financer les pertes d'exploitation, si l'équilibre financier n'est pas atteint cette année.


• Investir dans l'amélioration continue de ses produits.


• Répondre aux besoins en fonds de roulement liés à l'accélération de ses services dans l'industrie agro-alimentaire.

À l’issue de cette opération, le capital social d’Alpha MOS s’élèvera à 5 181 943,20 €, divisé en 25 909 716 actions. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 8 avril 2024, avec une assimilation immédiate aux titres existants sur Euronext Growth.

La dilution pour les actionnaires n'ayant pas participé à cette augmentation de capital est estimée à 60,7 %. Cependant, les principaux actionnaires, JOLT TARGETED OPPORTUNITIES et AMBROSIA INVESTMENTS SARL, ont manifesté leur intention de souscrire à hauteur de 79,59 % de l'opération, consolidant ainsi leur position dans l'entreprise.

Cette augmentation de capital vise également à améliorer la situation financière d'Alpha MOS, qui a fait état d'une trésorerie limitée de 500 K€, insuffisante pour couvrir ses échéances à court terme. En effet, la société prévoit des besoins financiers d'environ 3 millions d'euros d'ici mars 2025.

En conclusion, cette opération renforce la structure financière d'Alpha MOS et lui permet de se concentrer sur ses activités stratégiques tout en assurant sa pérennité à court terme. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel d'Alpha MOS à l'adresse suivante : www.alpha-mos.com.