Alpha MOS : Projet d'Offre Publique de Retrait et Soutien Financier Stratégique
Alpha MOS, spécialisée dans les solutions d'analyse sensorielle, a récemment annoncé un projet d'offre publique de retrait (OPR), potentiellement suivi d'un retrait obligatoire. Cette initiative est portée par Ambrosia Investments AM et Jolt Capital SAS, qui détiennent actuellement 89,08 % du capital et 91,62 % des droits de vote de la société. L'OPR vise à acquérir les actions non détenues par les Initiateurs, offrant ainsi une liquidité aux actionnaires minoritaires tout en réduisant les coûts liés à la cotation.Le prix proposé pour cette offre est de 0,50 euro par action, représentant une prime de 19 % par rapport au dernier cours coté avant l'annonce. Au total, l'offre concerne 2 888 813 actions, soit 10,92 % du capital sur une base non diluée. Notons que l'OPR sera ouverte pendant 10 jours de bourse.Cette démarche s'inscrit dans un contexte de difficultés financières pour Alpha MOS, dont les résultats semestriels doivent être publiés le 30 octobre 2024. Pour soutenir la société jusqu'à cette date, les Initiateurs prévoient un apport en compte courant de 600 000 euros. De plus, ils envisagent un soutien total pouvant atteindre 1,4 million d'euros pour assurer la continuité des activités d'Alpha MOS jusqu'au 31 octobre 2025.Le Conseil d'administration de la société a exprimé son soutien au projet d'Offre et a constitué un comité ad hoc pour superviser le processus, incluant la nomination d'un expert indépendant chargé d'évaluer les conditions financières de l'offre. Ce rapport sera essentiel pour informer les actionnaires de l'intérêt de l'OPR.En conclusion, cette offre représente une opportunité stratégique pour les Initiateurs de renforcer leur contrôle sur Alpha MOS tout en apportant un soutien financier crucial à la société en période de turbulences. Les investisseurs devront suivre de près l'évolution de cette situation, notamment les résultats à venir et les implications de l'OPR sur la structure capitalistique de la société.