Alpha MOS LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 6,3 M€ POUR RENFORCER SA STRATÉGIE FOODTECH
Alpha MOS, leader mondial en solutions d'analyse sensorielle, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de 6,3 millions d'euros, visant à renforcer sa structure financière et soutenir son développement dans le secteur de la Foodtech. Cette opération se déroulera du 15 au 28 mars 2024, avec un maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires existants.
Le groupe prévoit d'émettre 15 730 899 actions nouvelles au prix unitaire de 0,40 €, représentant une décote de 44,67 % par rapport au cours de clôture du 6 mars 2024. La parité de souscription est fixée à 17 nouvelles actions pour 11 actions existantes. Ces fonds serviront principalement à couvrir les besoins financiers à court terme, notamment le remboursement de dettes de 1,9 M€ et un besoin en fonds de roulement de 0,5 M€.
Les principaux actionnaires, JOLT TARGETED OPPORTUNITIES et AMBROSIA INVESTMENTS SARL, ont exprimé leur intention de souscrire à hauteur de 79,59 % de l'opération, renforçant ainsi leur engagement envers la société. Cette augmentation de capital est essentielle pour permettre à Alpha MOS de continuer à innover et à répondre aux exigences croissantes de ses clients dans l'industrie agroalimentaire.
Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires consolidé d'Alpha MOS s'élève à 4,5 millions d'euros, en légère baisse par rapport aux prévisions de 4,8 millions d'euros. La société publiera des détails supplémentaires sur ses performances le 14 mars 2024.
Cette opération d'augmentation de capital est cruciale pour la pérennité d'Alpha MOS, qui doit faire face à un besoin de trésorerie urgent. La société dispose actuellement de 500 000 € de liquidités, insuffisantes pour couvrir ses échéances financières à 12 mois. Les investissements réalisés grâce à cette levée de fonds visent à améliorer les produits existants et à financer de nouveaux développements.
En somme, l'augmentation de capital d'Alpha MOS représente une opportunité pour les investisseurs de soutenir une entreprise à fort potentiel de croissance dans le secteur innovant de la Foodtech, tout en participant à son développement durable.