Holdaffine : Cession stratégique d'actions de la Société de la Tour Eiffel post-fusion
Holdaffine, actionnaire principal d'Affine R.E., a récemment annoncé une opération significative concernant sa participation dans la Société de la Tour Eiffel (STE). Le 5 décembre 2018, la société a révélé avoir conclu des accords irrévocables avec des investisseurs pour la cession de 708 323 actions de STE, représentant 6,86 % du capital de STE après la fusion prévue entre Affine R.E. et STE.
Cette cession interviendra à un prix fixé à 48 euros par action, ce qui représente une décote de 12 % par rapport à l'ANR triple net EPRA de STE, évalué à 54,8 € par action au 30 juin 2018. Les experts estiment que cette valeur pourrait augmenter d’environ 2,2 % post-fusion. En effet, le rapprochement devrait générer des synergies et accroître la taille du portefeuille d'Affine, qui atteindra 1,7 milliard d'euros, tout en augmentant la capitalisation boursière de STE à environ 750 millions d'euros.
Holdaffine maintiendra une participation de 2,33 % dans STE après la cession et envisage de vendre le reste de ses actions, idéalement par le biais de transactions hors marché. Cette décision est soumise à l'approbation des assemblées générales d'Affine R.E. et de STE, programmées pour le 18 décembre 2018.
Affine R.E., spécialisée dans l'immobilier d'entreprise, détient actuellement 41 immeubles d'une valeur totale de 588 millions d'euros (hors droits). Ses actifs sont diversifiés, se répartissant entre bureaux (72 %), immobilier commercial (22 %) et entrepôts (6 %), avec une présence équilibrée entre l'Ile-de-France et d'autres régions françaises.
Depuis 2003, Affine a adopté le statut de Société d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC), et son action est cotée sur Euronext Paris (Ticker : IML FP / BTTP.PA ; code ISIN : FR0000036105). La société figure également dans les indices CAC Mid&Small et SIIC IEIF, renforçant ainsi sa visibilité sur le marché.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site web d'Affine à l'adresse www.affine.fr ou suivre leur actualité sur Twitter à https://twitter.com/Groupe_Affine. Pour toute demande d'information, les relations investisseurs sont disponibles via Frank Lutz au +33 (0)1 44 90 43 53.