Accor Renforce sa Structure Financière avec une Émission d'Obligations Hybrides et un Rachat Stratégique
Accor SA, leader mondial de l’hospitalité, a annoncé aujourd'hui un plan de refinancement de sa dette hybride qui comprend l'émission de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée. Cette opération vise à émettre des obligations d'un montant de 500 millions d'euros, offrant un taux fixe initial suivi d'un taux variable 'reset', avec une première date de remboursement prévue pour juin 2030.
En parallèle, Accor lancera une offre de rachat sur ses obligations hybrides existantes, également d'un montant de 500 millions d'euros, émises en octobre 2019 et remboursables à partir de janvier 2025. Le prix proposé pour le rachat sera de 99,55% du montant principal des obligations acceptées, permettant ainsi à la société de maintenir le montant total de ses obligations hybrides au niveau actuel.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Accor de conserver le capital hybride comme une composante essentielle de sa structure financière. Les nouvelles obligations devraient être admises à la négociation sur Euronext Paris, avec des notations anticipées de BB / BB par les agences S&P et Fitch, ainsi qu'un traitement intermédiaire de 50% en fonds propres.
L'offre de rachat débutera le 28 août 2024 et se clôturera le 4 septembre 2024, avec des résultats attendus le 5 septembre 2024. Ce mouvement stratégique témoigne de l'engagement d'Accor à optimiser sa structure de capital tout en renforçant sa position sur le marché.
Pour les investisseurs, cette opération représente une opportunité intéressante d'évaluer la solidité financière d'Accor, qui continue de se distinguer par son portefeuille diversifié de plus de 5 700 hôtels et 10 000 restaurants à travers le monde. Avec une présence dans plus de 110 pays et un engagement envers le développement durable et la diversité, Accor reste une valeur sûre sur Euronext Paris (ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY).
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