QUERCUS PATRIMOINE 69 CIF Lyon

Présentation : Quercus Patrimoine propose une approche personnalisée pour la gestion de patrimoine, axée sur la création, la gestion, le développement et la transmission de biens privés ou professionnels.
En collaboration avec un conseiller, les clients bénéficient d'une analyse détaillée de leur situation personnelle et professionnelle, permettant de définir leur profil d'investisseur et leur tolérance au risque.
L'objectif est d'optimiser l'organisation juridique et fiscale tout en identifiant des opportunités d'investissements financiers et immobiliers adaptées.