PATRIMOINE EXPANSION CIF Lorient

Présentation : Patrimoine Expansion est un conseil indépendant en stratégie patrimoniale.
Ils offrent une vision globale de la gestion de patrimoine, en prenant en compte les évolutions économiques et fiscales, ainsi que la situation familiale et professionnelle des clients.
Leur approche commence par l'établissement d'un bilan patrimonial, suivi de la définition d'objectifs et de propositions de solutions adaptées.
Leurs services incluent le conseil en investissements financiers, en immobilier et l'optimisation fiscale.
Leur clientèle est composée de cadres d'entreprises, de commerçants, de professions libérales, de dirigeants d'entreprises et de propriétaires de patrimoine immobilier.