PATRIM ROANNE CIF Roanne

Présentation : Romain Jarriot, fondateur de JR Patrimoine à Roanne, propose un accompagnement personnalisé en conseil financier et gestion de patrimoine.
Son cabinet aide les clients à élaborer une stratégie d'investissement adaptée à leur situation personnelle, tout en offrant des conseils indépendants pour la constitution et le développement de leur patrimoine.
Disponible dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il propose également des consultations à distance. Le processus débute par une rencontre pour comprendre le profil du client, ses objectifs et ses motivations d'investissement.
Ensuite, un diagnostic patrimonial est réalisé pour analyser les capacités d'épargne et le patrimoine existant.
Sur cette base, une stratégie d'investissement sur-mesure est élaborée, suivie de la mise en œuvre des solutions appropriées.
JR Patrimoine se positionne ainsi comme un partenaire de confiance pour optimiser votre patrimoine.