HARMONEY CIF Lyon

Présentation : Le cabinet Harmoney, créé par Olivier de Grossouvre en 2010, propose un accompagnement personnalisé en gestion de patrimoine.
Leur approche se base sur des relations personnelles fortes et des conseils sur-mesure.
L'objectif est d'aider les clients à prendre des décisions qui leur correspondent en fournissant des solutions claires et adaptées.
Le cabinet ne cherche pas à vendre des produits, mais à construire des solutions ensemble en fonction des objectifs des clients.
Il est important de faire appel à un conseil en gestion de patrimoine, car le patrimoine ne se limite pas seulement aux comptes bancaires et à l'immobilier.
Il comprend également la retraite, la protection de la famille, les placements, la fiscalité, etc.
Le rôle du conseiller est d'analyser la situation du client, de lui proposer un plan d'action adapté et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Ensemble, ils mettront en place un plan d'action progressif pour atteindre les objectifs fixés.