GESTION CONSEIL PATRIMONIUM CIF Avignon

Présentation : La société Gestion Conseil Patrimonium accompagne ses clients depuis plus de 25 ans dans la gestion de leur patrimoine.
Ils sont un cabinet de gestion de patrimoine et de conseil en investissement qui intervient auprès de particuliers, entreprises et travailleurs indépendants.
Ils sont réglementés et immatriculés au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) ainsi que membres de l'Association Nationale des Conseils Financiers agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Le processus commence par un premier rendez-vous pour présenter leurs domaines d'intervention, analyser la situation patrimoniale du client et définir les objectifs.
Ensuite, lors d'un second rendez-vous, ils proposent des solutions personnalisées et précisées dans un rapport de mission.
Ils assurent un accompagnement permanent avec des rendez-vous réguliers pour tenir informé le client des nouvelles dispositions fiscales et de l'évolution des marchés, et recommander les ajustements nécessaires.
Cela permet également de préparer les changements, tels que l'évolution de la carrière professionnelle.