ESOP CIF Annecy

Présentation : ESOP est une entreprise spécialisée en conseil patrimonial basée à Annecy.
Leur objectif est d'aider les clients à préparer leur retraite, réduire leurs impôts et faire fructifier leur capital.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, ils proposent des stratégies adaptées à chaque situation personnelle.
ESOP est également un cabinet spécialisé en investissement financier, offrant une écoute et un accompagnement personnalisé aux clients.
En tant que membre de la CNCGP, ils sélectionnent librement leurs solutions d'investissement et agissent comme un intermédiaire de confiance en assurance, banque et produits financiers.
Leur approche globale leur permet de poser un diagnostic précis et de proposer des actions sur mesure pour améliorer la situation financière des clients.
L'accompagnement se déroule en trois étapes : audit patrimonial, analyse des besoins et recommandations personnalisées.