EPITOME FINANCE CIF Saint-Sébastien-sur-Loire

Présentation : Épitome, un Multi-Family Office (MFO) réinventé, a été fondé en 2019 par Stéphanie et Jean-Charles, experts issus de grandes institutions financières.
Avec une approche centrée sur le client, l'entreprise propose un service sur-mesure pour simplifier la gestion patrimoniale.
Avec 6 collaborateurs et 35 ans d'expérience combinée, Épitome accompagne 20 familles et consolide plus de 200 millions d'euros de patrimoine.
En tant que conseil financier, intermédiaire en assurance et gestionnaire administratif, l'entreprise offre des solutions globales personnalisées.
Elle met l'accent sur la transparence, l'engagement et la proximité avec ses clients, offrant un reporting mensuel consolidé et un accès sécurisé à leurs données patrimoniales.