EGA PREVOYANCE CIF Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Présentation : Depuis 1985, Lyon-Monts d'Or accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine.
Ils se concentrent sur chaque client individuel, en prenant en compte leur nature, leur culture, leur mode de vie et leurs intérêts financiers.
En tant qu'interface entre les interlocuteurs traditionnels tels que les banquiers, les experts-comptables, les notaires et les avocats, EGA rassemble en interne des compétences et des expériences complémentaires.
Leurs clients comprennent des particuliers, des chefs d'entreprise, des professionnels libéraux ainsi que des successeurs ou associés de cabinets de gestion privée.
Les objectifs de leurs clients incluent la sollicitation d'un conseiller en gestion patrimoniale, la protection de leur famille, la préparation de leur transmission, le développement de leur patrimoine professionnel, la préparation de leur retraite, la gestion financière de leur épargne, la constitution, la valorisation et la diversification de leur patrimoine à long terme, ainsi que l'optimisation de la fiscalité de leur patrimoine et de leurs revenus.
EGA propose différentes solutions telles que le bilan patrimonial privé, les conseils patrimoniaux, le patrimoine professionnel, les placements financiers, la prévoyance et l'investissement immobilier direct.