D D A CIF Lyon

Présentation : Depuis 2007, cette entreprise offre des services de gestion d'actifs et d'organisation patrimoniale aux familles et aux personnes morales.
Leur approche se base sur l'indépendance, la transparence, l'éthique et les solutions créatives.
Ils proposent deux métiers : la gestion d'actifs, où ils développent des stratégies d'investissement conformes à vos objectifs et à votre éthique, et l'organisation patrimoniale, où ils conçoivent l'organisation juridique et économique de votre patrimoine en fonction de vos valeurs et de vos objectifs.
Ils offrent également des services tels que l'audit et le coaching patrimonial, la restructuration d'actifs professionnels et immobiliers, la gouvernance familiale et d'associés, et la création d'une charte de responsabilité économique.
L'entreprise croit en l'importance des rencontres avec ses clients.