Bertrand JEANNEAU CIF Baho

Présentation : Je suis Bertrand Jeanneau, et depuis 12 ans, j'accompagne les familles dans la réalisation de leurs projets de vie en leur offrant des conseils personnalisés et des solutions sur mesure.
Mon objectif est d'aider mes clients à atteindre leurs objectifs patrimoniaux tels que l'économie d'impôts, la préparation de la retraite, l'optimisation de la fiscalité, la protection de la famille, le développement du patrimoine, la transmission du patrimoine, etc.
Je propose différentes solutions adaptées aux besoins et aux objectifs de mes clients, telles que l'ingénierie patrimoniale, les SCPI de rendement, la Girardin industrielle, les FCPI-FIP, les SOFICA, l'assurance-vie, le contrat de capitalisation, les produits structurés, le PEA, le PER, l'immobilier de rendement, le déficit foncier, le dispositif Malraux-Pinel, le LMNP, le monument historique, l'épargne salariale, etc.
Ma méthode de travail consiste à écouter, échanger et accompagner mes clients.
Je commence par découvrir leur patrimoine, leurs objectifs, ainsi que leur situation financière et fiscale.
Ensuite, j'analyse ces informations et je propose des recommandations personnalisées en fonction des besoins identifiés.
Je crée ensuite des solutions sur mesure pour répondre à ces besoins.
Enfin, je assure un suivi personnalisé pour suivre l'évolution des solutions mises en place.
Mon engagement est de vous accompagner et de préserver vos intérêts en mettant l'humain au premier plan, en instaurant une relation de confiance basée sur le bouche-à-oreille, en proposant des solutions sur mesure adaptées à chaque profil et en mettant en œuvre mon savoir-faire pour atteindre la performance.