ATHANOR PATRIMOINE CIF Dijon

Présentation : L'entreprise se présente comme experte en gestion de patrimoine, offrant des services personnalisés pour répondre aux besoins des clients.
Leur objectif est d'apporter une vision globale et indépendante du patrimoine, adaptée à la situation et aux objectifs de chaque client.
Ils s'engagent à être à l'écoute et disponibles, et à mettre en œuvre leurs compétences pour construire un patrimoine en accord avec les besoins du client.
Les services proposés incluent la constitution et la transmission de patrimoine, la protection des proches, la gestion des placements, la planification de la retraite, l'allégement fiscal, l'assistance dans les démarches bancaires et auprès des notaires et des impôts.
L'entreprise a travaillé avec diverses catégories de clients, dont des cadres, des dirigeants d'entreprises, des professions libérales et des retraités, dans un contexte de confiance mutuelle.