ARMORIQUE PATRIMOINE CIF Landivisiau

Présentation : Ce site a été créé sur la plateforme de création de sites internet .com.
Il propose des services de gestion de patrimoine à Landerneau.
Les conseils en gestion de patrimoine accompagnent et conseillent les particuliers et les entreprises dans l'organisation et l'investissement de leur patrimoine.
Ils proposent des consultations occasionnelles ou une étude globale, en prenant en compte les objectifs et les composantes du patrimoine des clients.
Ils travaillent en collaboration avec d'autres professionnels tels que des notaires, des avocats ou des experts comptables.
La relation de confiance établie avec les clients est basée sur la confidentialité et la durée.
Les conseils en gestion de patrimoine peuvent avoir différents statuts et doivent justifier de leur statut grâce à l'inscription sur des listes professionnelles ou à la détention de cartes spécifiques.
Les principaux statuts sont le CIF (conseil en investissements financiers), le courtier en assurance, l'intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement, et le professionnel de la vente immobilière.