ARBORESCENCE PATRIMOINE CIF Cholet

Présentation : Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Cholet a été créé en 2012 par Yvan Toupet.
Il compte environ 120 clients, composés de particuliers et de professionnels.
Le cabinet travaille en collaboration avec d'autres acteurs du patrimoine tels que les experts comptables, les avocats, les notaires, les banques et les assureurs.
L'approche du cabinet est personnalisée et sur mesure, avec une stratégie d'investissement adaptée, des allocations diversifiées et une gestion transparente.
La relation avec les clients est basée sur la confiance, l'écoute et la confidentialité.
Yvan Toupet, expert en gestion de patrimoine, met en avant son expérience de plus de 30 ans dans le domaine, ainsi que ses compétences techniques, son écoute et sa capacité à prendre des décisions.
Il propose un abonnement patrimonial pour établir une relation durable et suivie avec ses clients.
Yvan Toupet possède deux diplômes universitaires en gestion de patrimoine et en stratégies patrimoniales du dirigeant d'entreprise.
Le cabinet propose des services dans les domaines de l'immobilier, de la fiscalité, de la retraite et de la prévoyance, et de la transmission patrimoniale.