Alexandre CAHAY CIF Reims

Présentation : Création, Gestion & Transmission Être conseiller en gestion de patrimoine implique de respecter les attentes des clients, les réglementations et une éthique de travail.
C'est un métier axé sur la rencontre, l'accompagnement et le service, avec pour mots d'ordre Certitude, Clarté et Simplicité.
Les missions incluent la création de plans pour développer le patrimoine, le suivi des projets et l'administration du patrimoine, ainsi que l'anticipation des questions de succession et de protection de la famille.
La satisfaction des clients est primordiale pour générer des recommandations, essentielles pour développer et gérer un portefeuille-clients.
Pour plus d'informations, contactez l'adresse email protégée ou suivez sur LinkedIn.
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