Officiis Properties : Projet d'Offre Publique de Retrait par REOF Holding
Officiis Properties a récemment annoncé le dépôt d'un projet d'Offre Publique de Retrait initié par REOF Holding S.à r.l., visant l'acquisition de la totalité des actions et obligations convertibles en actions de la société. Cette offre, soumise à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), propose un prix de 1,20 € par action et 2,05 € par obligation convertible, représentant des primes significatives pour les investisseurs.
Le projet d'offre, déposé le 6 juin 2019, inclut un rapport d'expertise indépendant du cabinet DK Expertises et Conseil, qui a évalué les conditions financières de l'offre. Selon ce rapport, le prix proposé pour les actions représente une prime de 650 % à 725 % par rapport à l'ANR Triple Net EPRA, ce qui est jugé équitable pour les actionnaires. De plus, le prix pour les obligations convertibles affiche une prime de 4,6 % à 6,1 % par rapport à leur valeur théorique.
L'initiateur de l'offre, REOF Holding, détient actuellement 56,77 % des actions d'Officiis Properties. Le projet d'offre pourrait être suivi d'un Retrait Obligatoire, permettant à REOF de racheter les actions non présentées à l'offre à des prix équivalents. La durée de l'offre sera de quinze jours de négociation.
Cette initiative s'inscrit dans un contexte où Officiis Properties a cédé la quasi-totalité de ses actifs immobiliers, ne conservant qu'un seul immeuble, le Magellan, en cours de rénovation. Ce retrait stratégique vise à offrir aux actionnaires une liquidité à des conditions jugées équitables, compte tenu de la transformation de la structure de capital de la société.
Les administrateurs d'Officiis, à l'exception de ceux représentant REOF, ont exprimé leur intention d'apporter leurs actions à l'offre, renforçant ainsi la confiance dans la proposition. Le conseil d'administration a également recommandé aux actionnaires d'accepter l'offre, soulignant son caractère avantageux.
Pour plus d'informations, les parties intéressées peuvent consulter le projet de note en réponse disponible sur les sites d'Officiis Properties et de l'AMF.