Officiis Properties : Cession réussie de l'immeuble Newtime et stratégie de retrait en cours
Officiis Properties, société foncière cotée sur Euronext Paris, a annoncé la cession de son immeuble Newtime pour un prix net vendeur de 160,1 millions d'euros. Cette transaction, effectuée par sa filiale Officiis Properties Paris Ouest 1, a permis à la société de générer un produit net de 152,2 millions d'euros après déduction des divers coûts associés, notamment le rachat des franchises de loyers et les frais de transaction.
Suite à la vente, Officiis Properties a remboursé l'intégralité de son prêt hypothécaire auprès de la banque Helaba, ainsi que débouclé des swaps de couverture de taux pour un montant total de 93 millions d'euros. Le solde net de 59,2 millions d'euros sera partiellement utilisé pour rembourser 60 millions d'euros de l'emprunt non-bancaire subordonné de la société, renforçant ainsi sa structure financière.
Conformément à l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la société REOF Holding S.à r.l., actionnaire majoritaire d'Officiis Properties, a annoncé son intention de lancer une offre publique de retrait pour acquérir les actions restantes et les obligations convertibles en actions de la société. Les conditions de cette offre sont les suivantes :
- Prix par action : 1,20 €
- Prix par obligation convertible : 2,05 €
REOF Holding a également signalé qu'un retrait obligatoire pourrait être envisagé si elle atteint une détention suffisante d'actions à l'issue de cette opération, conformément aux règles en vigueur.
Pour garantir l'équité des conditions financières de cette offre, un expert indépendant, le cabinet DK Expertises et Conseil, a été désigné. Officiis Properties a été accompagnée par plusieurs conseillers dont CBRE, Rothschild & Co, et Allen & Overy dans le cadre de cette transaction.
En résumé, cette cession marque une étape clé dans la stratégie d'Officiis Properties, visant à optimiser ses actifs et à renforcer sa position sur le marché immobilier parisien. Les investisseurs peuvent suivre de près l'évolution de cette offre publique de retrait, qui pourrait avoir un impact significatif sur la valorisation des actions de la société.