Worldline Lève 500 Millions d'Euros par Émission Obligataire : Un Signal de Confiance du Marché
Worldline, un acteur majeur des services de paiement, a récemment annoncé le succès de son émission obligataire de 500 millions d'euros à 5 ans, avec un coupon attractif de 5,250%. Cette opération, qui a suscité un vif intérêt et a été sursouscrite par une base d'investisseurs diversifiée, témoigne de la confiance des marchés envers le modèle opérationnel de l'entreprise et la solidité de son profil de crédit.
Les obligations émises arriveront à échéance en novembre 2029 et seront cotées à la Bourse de Luxembourg. Les fonds levés seront destinés à des besoins généraux, incluant potentiellement le refinancement de l'endettement existant, notamment les Obligations Convertibles/Échangeables (OCEANEs) en circulation. Le règlement-livraison est prévu pour le 27 novembre 2024.
Cette émission a été orchestrée par BNP Paribas et Morgan Stanley en tant que co-organisateurs principaux, avec l'assistance de Rothschild & Co en tant que conseiller financier. Actuellement, Worldline détient une notation de BBB- avec une perspective négative selon S&P Global Ratings, mais l'entreprise reste déterminée à maintenir sa classification « Investment Grade ».
Il est important de noter que cette annonce ne constitue pas une offre publique de titres et qu'elle est soumise à des restrictions légales dans plusieurs juridictions, notamment les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie et le Japon. Les obligations sont proposées exclusivement à des investisseurs qualifiés, conformément aux réglementations en vigueur.
En termes de performance, Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023 et continue de se positionner comme un partenaire clé pour plus d'un million d'entreprises à travers le monde, en offrant des solutions de paiement adaptées aux évolutions du marché.
Pour les investisseurs intéressés, le prochain événement marquant sera la publication des résultats financiers de l'année 2024, prévue pour le 26 février 2025. Pour plus d'informations, les parties intéressées peuvent contacter les relations investisseurs de Worldline.