Worldline Annonce une Offre de Rachat de ses OCEANEs : Opportunité Stratégique pour les Investisseurs
Worldline, un acteur majeur dans le secteur des services de paiement, a récemment lancé une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs), arrivant à échéance en juillet 2025 et juillet 2026. Cette initiative vise à optimiser la structure de capital de l'entreprise et à gérer son endettement de manière proactive.
Le communiqué, daté du 25 novembre 2024, précise que le montant cible pour ce rachat est d'environ 250 millions d'euros. Les OCEANEs concernées sont celles ayant pour codes ISIN FR0013526803 pour les 2025 et FR0013439304 pour les 2026. À la clôture des marchés le 22 novembre 2024, le montant total en circulation des OCEANEs 2025 s'élevait à environ 600 millions d'euros et celui des OCEANEs 2026 à 800 millions d'euros.
Le prix unitaire de rachat sera fixé à un minimum de 116,50 euros par OCEANE 2025 et 96,25 euros par OCEANE 2026, déterminé via une procédure d’enchère hollandaise modifiée. Les résultats de cette procédure devraient être publiés le même jour que l'annonce.
Ce rachat s'inscrit dans le cadre d'une émission récente d'obligations à échéance 2029, d'un montant total de 500 millions d'euros, dont le produit net sera utilisé pour financer les besoins généraux de Worldline, y compris le refinancement des OCEANEs existantes.
Le règlement-livraison du rachat est prévu pour le 29 novembre 2024, sous réserve du règlement-livraison de l'émission des obligations, qui devrait avoir lieu le 27 novembre 2024. Les OCEANEs acquises seront annulées conformément aux modalités prévues.
Worldline, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2023, continue de se positionner comme un leader dans le domaine des paiements numériques. Ce rachat représente une opportunité stratégique pour les investisseurs souhaitant optimiser leur portefeuille tout en soutenant la croissance durable de l'entreprise.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter le service des relations investisseurs de Worldline.